伴隨著(zhù)資質(zhì)管理改革的即將落地，21個(gè)設計細分行業(yè)的劃分也即將落幕。盤(pán)點(diǎn)“十三五”期間（2016年–2020年）各細分行業(yè)的增長(cháng)情況、經(jīng)營(yíng)效率和行業(yè)結構可以發(fā)現，各細分行業(yè)發(fā)展日益分化。

增長(cháng)情況

“十三五”期間，勘察設計行業(yè)營(yíng)業(yè)收入從2016年的33337.5億元增長(cháng)至2020年的72496.7億元，年均復合增長(cháng)率為21.4%；設計收入從2016年的3610.5億元增長(cháng)至2020年的5482.7億元，年均復合增長(cháng)率為11.0%；凈利潤從2016年的1617.0億元增長(cháng)至2020年的2512.2億元，年均復合增長(cháng)率為11.6%。

“十三五”期間，除了輕紡、海洋、核工業(yè)等行業(yè)外，絕大部分細分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現了增長(cháng)。營(yíng)業(yè)收入年均復合增長(cháng)率最高的5個(gè)行業(yè)為軍工（63.7%）、建筑（45.1%）、石油天然氣（41.3%）、機械（37.0%）、化工石化醫藥（34.5%）；設計收入年均復合增長(cháng)率最高的5個(gè)行業(yè)為鐵道（74.6%）、軍工（51.8%）、水運（37.7%）、石油天然氣（34.3%）、建材（31.0%）。凈利潤年均復合增長(cháng)率最高的5個(gè)行業(yè)為軍工（152.4%）、石油天然氣（38.4%）、機械（37.6%）、建筑（34.6%）、鐵道（29.4%）;冶金、輕紡、民航、核工業(yè)等行業(yè)凈利潤有所下降。

從經(jīng)營(yíng)體量來(lái)看，2020年營(yíng)業(yè)收入規模最大的前5個(gè)行業(yè)分別為建筑（30413.0億元）、公路（4910.2億元）、電力（4644.0億元）、鐵道（4551.9億元）、市政（2917.2億元）。2020年設計收入規模最大的前5個(gè)行業(yè)排序略有不同，分別為建筑（1815.3億元）、電力（594.4億元）、市政（542.1億元）、公路（367.6億元）、鐵道（246.7億元）。各細分行業(yè)經(jīng)營(yíng)體量差異較大，規模最大的5個(gè)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入已占勘察設計行業(yè)營(yíng)業(yè)收入的65.4%，設計收入占比達到65.0%。

經(jīng)營(yíng)效率

“十三五”期間，勘察設計行業(yè)人均營(yíng)業(yè)收入從2016年的104.1萬(wàn)元持續提升至2020年的164.8萬(wàn)元，年均復合增長(cháng)率為12.2%。人均凈利潤波動(dòng)小幅提升，從2016年的5.0萬(wàn)元提升至2020年的5.7萬(wàn)元。

從人均營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，“十三五”期間除了民航、核工業(yè)、水運等行業(yè)外，其他行業(yè)均實(shí)現了增長(cháng)。2020年人均營(yíng)業(yè)收入最高的5個(gè)行業(yè)分別為水運（376.0萬(wàn)元）、鐵道（331.3萬(wàn)元）、建材（286.0萬(wàn)元）、公路（285.5萬(wàn)元）、電力（233.1萬(wàn)元）。人均營(yíng)業(yè)收入年均復合增長(cháng)率最高的5個(gè)行業(yè)分別為軍工（25.2%）、建筑（23.6%）、機械（20.9%）、化工石化醫藥（20.5%）、石油天然氣（18.8%）。

人均營(yíng)業(yè)收入的增長(cháng)，一方面源于行業(yè)投資的增長(cháng)，另一方面也受益于工程總承包模式的推廣?？傮w來(lái)看，“十三五”期間工程總承包在民用建筑、土木工程領(lǐng)域得到了更快發(fā)展，總承包營(yíng)業(yè)收入年均復合增長(cháng)率最高的5個(gè)行業(yè)分別為電子通信廣電（103.5%）、水運（100.2%）、鐵道（88.4%）、建筑（83.3%）、軍工（55.6%）。

從總承包營(yíng)業(yè)收入占比來(lái)看，由于行業(yè)特點(diǎn)，工業(yè)工程領(lǐng)域占比更高。2020年總承包營(yíng)業(yè)收入占行業(yè)營(yíng)業(yè)收入比例最高的5個(gè)行業(yè)，分別為建材（73.0%）、冶金（61.1%）、石油天然氣（60.7%）、化工石化醫藥（60.5%）、核工業(yè)（55.7%）。

從人均設計收入（設計收入總額/設計人員數量）來(lái)看，“十三五”期間，勘察設計行業(yè)人均設計收入從2017年的46.2萬(wàn)元小幅提升至2020年的52.0萬(wàn)元（2016年沒(méi)有單獨的設計人員數量統計）。2020年人均設計收入最高的前5個(gè)行業(yè)，分別為軍工（93.0萬(wàn)元）、水運（92.4萬(wàn)元）、鐵道（87.2萬(wàn)元）、電力（77.8萬(wàn)元）、電子通信廣電（76.4萬(wàn)元）。

“十三五”期間，在勘察設計行業(yè)經(jīng)營(yíng)體量增長(cháng)的同時(shí)，凈利潤率從2016年的4.9%，一路下降至2020年的3.5%。2020年凈利潤率最高的前5個(gè)行業(yè)分別為民航（14.0%）、煤炭（8.1%）、建材（7.6%）、商物糧（7.6%）、農林（7.4%），不過(guò)，這5個(gè)行業(yè)的凈利潤總額只占到勘察設計行業(yè)的1.8%。2020年凈利潤總額最大的前5個(gè)行業(yè)分別為建筑（808.9億元）、電力（225.4億元）、公路（207.1億元）、市政（137.7億元）、鐵道（132.3億元），這5個(gè)行業(yè)的凈利潤總額占到勘察設計行業(yè)的60.2%。

從人均凈利潤來(lái)看，與2016年相比，除了冶金、民航、電子通信廣電、核工業(yè)、鐵道等行業(yè)外，其他行業(yè)在2020年均實(shí)現了增長(cháng)。2020年人均凈利潤最高的前5個(gè)行業(yè)，分別為建材（21.8萬(wàn)元）、水運（19.3萬(wàn)元）、軍工（13.3萬(wàn)元）、公路（12.0萬(wàn)元）、電力（11.3萬(wàn)元）。

行業(yè)結構

“十三五”期間，勘察設計行業(yè)企業(yè)數量從2016年的21983家，小幅增長(cháng)至2020年的23741家。從各細分行業(yè)企業(yè)數量來(lái)看，企業(yè)數量增長(cháng)較多的細分行業(yè)包括建筑（762家）、電力（546家）、公路（322家）、市政（238家）、水利（196家）等，而煤炭、輕紡、商物糧、海洋等行業(yè)企業(yè)數量下降。

勘察設計行業(yè)各細分行業(yè)的劃分有其歷史根源，企業(yè)數量差異巨大。2020年企業(yè)數量最多的5個(gè)行業(yè)，分別為建筑（5482家）、電力（2263家）、水利（1359家）、公路（1110家）、市政（1103家），這5個(gè)行業(yè)也是企業(yè)數量超過(guò)千家的細分行業(yè)。這里所說(shuō)的建筑設計行業(yè)企業(yè)數量的統計，沒(méi)有包括各類(lèi)事務(wù)所以及專(zhuān)項設計企業(yè)，如果包括它們，建筑設計相關(guān)行業(yè)企業(yè)數量則會(huì )達到14019家，占勘察設計行業(yè)企業(yè)數量的近60%。

2020年企業(yè)數量最少的5個(gè)行業(yè)，分別為海洋（3家）、民航（8家）、核工業(yè)（9家）、軍工（12家）、商物糧（17家）。在2020年底公布的《建設工程企業(yè)資質(zhì)標準框架（征求意見(jiàn)稿）》中，海洋行業(yè)被撤消，核工業(yè)行業(yè)并入電力行業(yè)，軍工行業(yè)并入機械行業(yè)，商物糧行業(yè)和輕紡行業(yè)、農林行業(yè)合并為輕紡農林商物糧行業(yè)，民航行業(yè)得以保留。

從甲級設計資質(zhì)企業(yè)（含綜合甲級設計資質(zhì)）占比來(lái)看，“十三五”期間勘察設計行業(yè)甲級設計資質(zhì)企業(yè)占比，從2016年的15.7%逐步提升至2020年的18.6%，行業(yè)結構持續改善。2020年甲級設計資質(zhì)企業(yè)占比最高的5個(gè)行業(yè)，分別為核工業(yè)（88.9%）、鐵道（75.4%）、機械（73.0%）、輕紡（70.5%）、軍工（66.7%）；占比最低的5個(gè)行業(yè)，分別為電力（7.5%）、水利（8.3%）、農林（8.9%）、公路（26.7%）、市政（26.7%）。

實(shí)際上，在企業(yè)數量最多的5大細分行業(yè)中，目前還存在大量丙級資質(zhì)企業(yè)，數量分別為電力1073家、建筑908家、水利887家、公路504家、市政297家。根據《建設工程企業(yè)資質(zhì)標準框架（征求意見(jiàn)稿）》，“資質(zhì)等級壓減為甲、乙兩級，原丙級資質(zhì)并入相應行業(yè)乙級資質(zhì)”，這些行業(yè)的丙級資質(zhì)即將成為歷史。由于大量小微企業(yè)的存在，未來(lái)這些行業(yè)整合重組的需求將會(huì )更為強烈。

從企業(yè)平均設計收入規模來(lái)看，2020年勘察設計行業(yè)企業(yè)平均設計收入為2309.3萬(wàn)元，雖然比2016年的1642.4萬(wàn)元增加了近40%，但是企業(yè)平均規模仍舊偏小。2020年，海洋、核工業(yè)、民航、輕紡、農林、電子通信廣電等6個(gè)行業(yè)的企業(yè)平均設計收入與2016年相比還出現了下降。2020年企業(yè)平均設計收入規模最大的5個(gè)行業(yè)，分別為軍工（4.3億元）、鐵道（4.3億元）、核工業(yè)（4.1億元）、機械（1.9億元）、電子通信廣電（1.4億元）；企業(yè)平均設計收入規模最小的5個(gè)行業(yè)，分別為海洋（66.7萬(wàn)元）、農林（536.7萬(wàn)元）、水利（1805.8萬(wàn)元）、電力（2626.4萬(wàn)元）、輕紡（2763.6萬(wàn)元）。

“十三五”期間，行業(yè)從業(yè)人員數量從2016年的320.2萬(wàn)人，增長(cháng)至2020年的440.0萬(wàn)人；專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員數量從2016年的154.0萬(wàn)人，增長(cháng)至2020年的214.5萬(wàn)人。專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員構成中，伴隨著(zhù)行業(yè)人才流動(dòng)和人才數量擴充，從業(yè)人員平均年齡降低，中高級職稱(chēng)人員占比從2016年的60.5%下降至2020年的57.3%。從注冊人員情況來(lái)看，2016年末取得注冊執業(yè)資格人員累計達到34.9萬(wàn)人次，占專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員總數的22.6%；2020年末取得注冊執業(yè)資格人員累計達到63.8萬(wàn)人次，占專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員總數的29.7%。注冊人員占比持續提升。

從各細分行業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員情況來(lái)看，與2016相比，2020年輕紡、核工業(yè)、煤炭、海洋、商物糧等行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員數量都出現了下降?！笆濉逼陂g，在勘察設計行業(yè)增長(cháng)的60.5萬(wàn)名專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員中，建筑設計行業(yè)增長(cháng)最快（41.5萬(wàn)人），其次分別是鐵道（6.6萬(wàn)人）、市政（5.6萬(wàn)人）、公路（5.2萬(wàn)人）、電力（4.7萬(wàn)人）。

從中高級職稱(chēng)人員占專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員比例來(lái)看，與2016年相比，2020年海洋、建筑、公路等10個(gè)行業(yè)都出現了下降。這里既有人才流失原因，也有大量年輕人員進(jìn)入行業(yè)帶來(lái)的稀釋效應。而水運、鐵道等行業(yè)中高級職稱(chēng)人員占比提升明顯，這些行業(yè)人才穩定性相對較高。2020年中高級職稱(chēng)人員占比最高的5個(gè)行業(yè)，分別為石油天然氣（79.1%）、核工業(yè)（77.9%）、輕紡（77.8%）、建材（76.2%）、商物糧（75.0%）。

從注冊人員情況來(lái)看，“十三五”期間各細分行業(yè)注冊人次占專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員比例都在增長(cháng)。2020年注冊人次占專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員比例最高的5個(gè)行業(yè)，分別為輕紡（40.7%）、商物糧（37.5%）、民航（33.3%）、軍工（33.3%）、建筑（32.9%）；2020年企業(yè)平均注冊人次最高的5個(gè)行業(yè)，分別為鐵道（283）、核工業(yè)（211）、軍工（175）、機械（132）、水運（84）。

“十三五”期間，從勘察設計行業(yè)整體來(lái)看，雖然在營(yíng)業(yè)收入、設計收入、凈利潤、人均產(chǎn)出等各方面均實(shí)現了增長(cháng)，但各細分行業(yè)發(fā)展不平衡的情況非常明顯。究其原因，既有細分行業(yè)投資形勢變化的因素，也有部分勘察設計企業(yè)轉型升級緩慢導致的發(fā)展分化。同時(shí)，勘察設計行業(yè)“大行業(yè)、小企業(yè)”的特點(diǎn)依舊突出，行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)效率有待進(jìn)一步提升。

未來(lái)，在深化供給側改革和市場(chǎng)化進(jìn)程加速推進(jìn)趨勢下，勘察設計行業(yè)跨界發(fā)展、融合競爭、整合重組將加速推進(jìn)。大變局時(shí)代，勘察設計企業(yè)要明確發(fā)展方向，加強能力建設，努力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。