展望2022：搶抓新機遇 ?培育新動(dòng)能

2021年，疫情防控形勢雖然仍舊嚴峻，但國民經(jīng)濟持續恢復。根據國家統計局數據，2021年前三季度國內生產(chǎn)總值同比增長(cháng)9.8%。分季度來(lái)看，一季度同比增長(cháng)18.3%，二季度同比增長(cháng)7.9%，三季度同比增長(cháng)4.9%，經(jīng)濟發(fā)展面臨下行趨勢，穩增長(cháng)壓力加大。展望2022，新形勢下如何抓住發(fā)展主線(xiàn)，成為勘察設計企業(yè)亟待研究的課題。

行業(yè)發(fā)展回顧

投資增速波動(dòng)下行

2021年前三季度，全國固定資產(chǎn)投資（不含農戶(hù)）39.8萬(wàn)億元，同比增長(cháng)7.3%。其中，基礎設施投資同比增長(cháng)1.5%、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(cháng)8.8%。分季度來(lái)看，和國內生產(chǎn)總值增長(cháng)趨勢一致，全國固定資產(chǎn)投資（不含農戶(hù)）、基礎設施投資、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資都出現了增速下滑的局面。

排除2020年疫情下低基數的影響，采用兩年平均值來(lái)看，國內生產(chǎn)總值一季度增長(cháng)5.0%，二季度增長(cháng)5.5%，三季度增長(cháng)4.9%；全國固定資產(chǎn)投資（不含農戶(hù)）一季度增長(cháng)2.9%，二季度增長(cháng)4.4%，三季度增長(cháng)3.8%；基礎設施投資一季度增長(cháng)2.3%，二季度增長(cháng)2.4%，三季度增長(cháng)0.4%；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資一季度增長(cháng)7.6%，二季度增長(cháng)8.2%，三季度增長(cháng)7.2%。

三季度經(jīng)濟增長(cháng)速度放緩，主要是受到限電限產(chǎn)、原材料成本上升、疫情反彈等短期因素干擾，以及金融政策收緊、房地產(chǎn)調控升級等政策因素共同影響。從經(jīng)濟增長(cháng)的“三駕馬車(chē)”來(lái)看，出口超預期回升，消費受新冠肺炎疫情改善略有回升。投資方面，2021年前三季度制造業(yè)投資同比增長(cháng)14.8%，尤其高技術(shù)制造業(yè)投資增長(cháng)較快。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資受“房住不炒”調控政策影響，投資增速持續下滑，房地產(chǎn)企業(yè)拿地熱情下降、施工進(jìn)度放緩，房地產(chǎn)新開(kāi)工面積和土地購置面積持續下降?；A設施投資受制于政府債務(wù)監管趨嚴和優(yōu)質(zhì)項目?jì)洳蛔?，投資增速低于預期。不過(guò)，伴隨著(zhù)專(zhuān)項債發(fā)行和財政支出進(jìn)度加快，預計2021年四季度后基礎設施投資會(huì )有所改善。

行業(yè)總體發(fā)展較為平穩

2021年前三季度全國建筑業(yè)新簽合同額21.9萬(wàn)億元，同比增長(cháng)7.8%。分季度來(lái)看，建筑業(yè)一、二、三季度分別實(shí)現新簽合同額6.2萬(wàn)億元、8.2萬(wàn)億元、7.5萬(wàn)億元，分別同比增長(cháng)31.9%、4.0%、-2.9%。其中，三季度新簽合同額增速下滑與2020年需求集中釋放導致基數較高有關(guān)。

2021年前三季度全國建筑業(yè)實(shí)現總產(chǎn)值19.1萬(wàn)億元，同比增長(cháng)13.9%。分季度來(lái)看，建筑業(yè)一、二、三季度分別實(shí)現總產(chǎn)值4.7萬(wàn)億元、7.3萬(wàn)億元、7.1萬(wàn)億元，分別同比增長(cháng)31.8%、11.7%、6.5%。建筑業(yè)總體發(fā)展仍然較為平穩。

根據興業(yè)證券的研究，建筑業(yè)上市公司2021年前三季度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入5.4萬(wàn)億元，同比增長(cháng)24.1%；實(shí)現凈利潤1407.1億元，同比增長(cháng)25.5%。從已經(jīng)上市的36家勘察設計行業(yè)上市公司的業(yè)績(jì)表現來(lái)看，2021年前三季度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入465.0億元，同比增長(cháng)15.7%；實(shí)現凈利潤43.1億元，同比增長(cháng)16.5%。

頭部企業(yè)強者恒強，國企民企分化明顯

行業(yè)整合趨勢明顯，頭部企業(yè)市場(chǎng)占有率持續提升。2021年前三季度，八大建筑央企新簽合同額8.7萬(wàn)億元，占建筑業(yè)新簽合同額的39.4%，比2020年提升4.9個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng )歷史新高。

國有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)分化加劇。國有企業(yè)2021年前三季度新簽合同額10.1萬(wàn)億元，占建筑業(yè)新簽合同額的46.1%；實(shí)現產(chǎn)值7.4萬(wàn)億元，占建筑業(yè)總產(chǎn)值的38.9%。國有企業(yè)在政府項目承接、融資能力、產(chǎn)業(yè)鏈布局等方面優(yōu)勢突出。

根據興業(yè)證券的研究，建筑業(yè)上市公司中，2021年前三季度建筑央企、國有企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入及凈利潤增速明顯高于民營(yíng)企業(yè)。2021年前三季度建筑央企、地方國企、建筑民企營(yíng)業(yè)收入分別同比增長(cháng)21.3%、27.7%、10.4%，凈利潤分別同比增長(cháng)23.6%、36.4%、-1.5%。

行業(yè)政策分析

2021年，在“十四五”規劃綱要的基礎上，政府各部門(mén)陸續發(fā)布了各類(lèi)專(zhuān)項規劃及政策，推動(dòng)落實(shí)“十四五”規劃。梳理國務(wù)院、國家發(fā)改委和住建部2021年發(fā)布的和建筑業(yè)有關(guān)的規劃和政策，可以進(jìn)一步厘清政策脈絡(luò )。

分析2021年的行業(yè)政策，國務(wù)院層面發(fā)布的政策以重大區域發(fā)展戰略（《成渝地區雙城經(jīng)濟圈建設規劃綱》《黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展規劃綱要》等）以及重大專(zhuān)項規劃（《2030年前碳達峰行動(dòng)方案》《國家綜合立體交通網(wǎng)規劃綱要》等）為主。同時(shí)，國務(wù)院針對高品質(zhì)推進(jìn)新型城鎮化建設中的專(zhuān)題（《“十四五”文物保護和科技創(chuàng )新規劃》《關(guān)于加快發(fā)展保障性租賃住房的意見(jiàn)》等）也制定了相應政策。

國家發(fā)改委層面發(fā)布的政策主要分為支撐落實(shí)重大區域發(fā)展戰略的專(zhuān)項規劃（《成渝地區雙城經(jīng)濟圈綜合交通運輸發(fā)展規劃》《長(cháng)江三角洲地區多層次軌道交通規劃》等）、支撐落實(shí)生態(tài)文明建設的專(zhuān)項規劃（《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發(fā)展規劃》《“十四五”節水型社會(huì )建設規劃》等）以及推進(jìn)以人為核心的新型城鎮化建設的專(zhuān)項規劃（《關(guān)于推進(jìn)兒童友好城市建設的指導意見(jiàn)》《關(guān)于推進(jìn)體育公園建設的指導意見(jiàn)》等）。

住建部作為行業(yè)主管部門(mén)，主要圍繞行業(yè)供給側改革（《關(guān)于擴大建設工程企業(yè)資質(zhì)審批權限下放試點(diǎn)范圍的通知》《關(guān)于取消工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)資質(zhì)審批加強事中事后監管的通知》等）以及推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展（《關(guān)于開(kāi)展綠色建造試點(diǎn)工作的函》《關(guān)于同意開(kāi)展智能建造試點(diǎn)的函》）等方面制定和發(fā)布政策。

勘察設計行業(yè)2022年展望

擁抱“雙碳”新機遇，尋找業(yè)務(wù)新賽道

縱觀(guān)國務(wù)院、國家發(fā)改委、住建部2021年發(fā)布的政策，“綠色”是貫徹其中的關(guān)鍵詞。實(shí)際上，“創(chuàng )新、協(xié)調、綠色、開(kāi)放、共享”是“十四五”規劃的五大發(fā)展理念，“推動(dòng)綠色發(fā)展、促進(jìn)人與自然和諧共生”更是“十四五”規劃的重要篇章。2021年10月，國務(wù)院發(fā)布的《2030年前碳達峰行動(dòng)方案》將給勘察設計行業(yè)帶來(lái)新機遇。

新機遇之一：新能源?！?030年前碳達峰行動(dòng)方案》提出的主要目標為：“到2030年，非化石能源消費比重達到25%左右，單位國內生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，順利實(shí)現2030年前碳達峰目標?！痹诰G色能源轉型方面的重點(diǎn)任務(wù)包括推進(jìn)煤炭消費替代和轉型升級、大力發(fā)展新能源、因地制宜開(kāi)發(fā)水電、積極安全有序發(fā)展核電、合理調控油氣消費、加快建設新型電力系統。

新能源建設方面，《2030年前碳達峰行動(dòng)方案》提出，“到2030年，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上”。根據國家能源局數據，截至2020年底，我國風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電裝機容量5.3億千瓦。對應目標，2021到2030年期間年均新增裝機量不低于0.67億千瓦，對應年均新能源投資額近6000億元，這對于2020年近5000億元的電源建設投資額而言無(wú)疑是個(gè)巨大的增量。

新型電力系統建設方面，《2030年前碳達峰行動(dòng)方案》提出，“到2025年，新型儲能裝機容量達到3000萬(wàn)千瓦以上。到2030年，抽水蓄能電站裝機容量達到1.2億千瓦左右?！备鶕嘘P(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統計，截至2020年底，我國已投運的新型儲能裝機容量為328萬(wàn)千瓦。對應目標，2021到2025年新型儲能裝機容量要增長(cháng)至近10倍，年均復合增長(cháng)率超過(guò)55%。抽水蓄能電站方面，截至2020年底，裝機容量為3149萬(wàn)千瓦。對應目標，2021到2030年期間抽水蓄能電站裝機容量年均復合增長(cháng)率超過(guò)14%。

新機遇之二：新建筑。根據《中國建筑能耗研究報告2020》，2018年建筑全過(guò)程碳排放占全國總量的51.3%，其中，建材生產(chǎn)占28.3%、建筑施工占1.0%、建筑運行占21.9%。新建建筑和存量建筑的綠色低碳化是未來(lái)發(fā)展要求。

新建建筑方面，綠色低碳建材和綠色建造方式將得到大力推廣，裝配式建筑和鋼結構建筑增長(cháng)空間巨大。2020年7月，住建部、國家發(fā)改委等7部門(mén)印發(fā)的《綠色建筑創(chuàng )建行動(dòng)方案》明確提出，到2022年城鎮新建建筑中綠色建筑面積占比達到70%，裝配化建造方式占比穩步提升，綠色建材應用進(jìn)一步擴大?！?030年前碳達峰行動(dòng)方案》更是明確提出，“到2025年，城鎮新建建筑全面執行綠色建筑標準”。

裝配式建筑是建筑工業(yè)化轉型、減少碳排放的重要抓手，“十三五”期間增長(cháng)迅速，累計建成裝配式建筑面積16億平方米，年均復合增長(cháng)率為54%，2020年新開(kāi)工裝配式建筑占新建建筑的比例達到20.5%。根據當前各省市發(fā)布的“十四五”裝配式規劃政策，預計到2025年全國裝配式新開(kāi)工面積占比有望達到40%，超過(guò)2016年國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見(jiàn)》中提出的2025年達到30%的目標。鋼結構建筑方面，根據中國鋼結構協(xié)會(huì )發(fā)布的《鋼結構行業(yè)“十四五”規劃及2035年遠景目標》，到2025年鋼結構建筑占新建建筑面積比例達到15%以上，預計“十四五”期間年均復合增長(cháng)率近10%。

存量建筑方面，綠色低碳化節能改造是重點(diǎn)，特別針對能耗較大的大型公共建筑，以綠色節能技術(shù)為載體、集投建營(yíng)為一體的合同能源管理模式未來(lái)將有更大發(fā)展空間。

新建筑的機遇還體現在光伏建筑領(lǐng)域?！?030年前碳達峰行動(dòng)方案》提出“提高建筑終端電氣化水平，建設集光伏發(fā)電、儲能、直流配電、柔性用電于一體的光儲直柔建筑。到2025年，城鎮建筑可再生能源替代率達到8%，新建公共機構建筑、新建廠(chǎng)房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%”。對應目標，預計以公共建筑、產(chǎn)業(yè)園區為代表的分布式光伏建筑相關(guān)投資未來(lái)五年年均復合增長(cháng)率將超過(guò)20%。

“雙碳”目標帶來(lái)的機遇不僅僅在新能源和新建筑方面，在工業(yè)、城鄉基礎設施、交通以及循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，都將為勘察設計行業(yè)尋找新賽道提供機會(huì )。

不忘初心練內功，積蓄發(fā)展新動(dòng)能

2021年，房地產(chǎn)和基礎設施投資增速下行，對很多勘察設計企業(yè)的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)都帶來(lái)了影響，“十四五”開(kāi)局之年似乎出師不利。不過(guò)也應該看到，在新冠肺炎疫情影響下我國經(jīng)濟保持著(zhù)有質(zhì)量、有韌性的增長(cháng)，新型城鎮化建設仍舊需要推進(jìn)，勘察設計行業(yè)還有一定的發(fā)展空間。

伴隨著(zhù)傳統建設市場(chǎng)逐漸邁入存量時(shí)代，勘察設計企業(yè)需要在“變”和“不變”之間進(jìn)行選擇?！安蛔儭?，是聚焦傳統業(yè)務(wù)，不斷強化競爭能力，在存量市場(chǎng)中獲取更大份額；“變”，是抓住新機遇，尋找新賽道，在增量市場(chǎng)中謀發(fā)展?！白儭焙汀安蛔儭辈皇欠谴思幢?，也不是必須兩者兼顧，取決于勘察設計企業(yè)具備的資源能力和未來(lái)發(fā)展的定位。但是，不管發(fā)展道路如何抉擇，勘察設計企業(yè)不能忘記自身專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)的本質(zhì)，要牢記技術(shù)能力是發(fā)展的基礎，明確方向，加大投入，苦練內功，圍繞綠色和數字化塑造企業(yè)核心競爭力。

綠色、智慧是新型城鎮化發(fā)展方向。綠色技術(shù)在工程建設中貫穿規劃、策劃、咨詢(xún)、設計、建造、檢測、運維全產(chǎn)業(yè)鏈，綠色技術(shù)的研究和應用能夠響應“雙碳”目標下的市場(chǎng)需求，提供有針對性的服務(wù)。數字化技術(shù)的研究和應用，一方面對內通過(guò)管理信息化和業(yè)務(wù)數字化幫助企業(yè)運營(yíng)提質(zhì)增效；另一方面對外能夠結合智慧建筑、智慧交通、智慧水務(wù)、智慧城市等建設要求打造數字化產(chǎn)品，形成新業(yè)態(tài)。綠色技術(shù)、數字化技術(shù)和業(yè)務(wù)的深度融合，不僅有利于傳統業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢的提升，而且有利于新興業(yè)務(wù)競爭能力的形成，并為勘察設計企業(yè)延伸服務(wù)鏈條到運維環(huán)節、向產(chǎn)品化和產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展、構建新的商業(yè)模式提供基礎。

行業(yè)供給側改革和國有企業(yè)深化改革也將為勘察設計企業(yè)發(fā)展提供新的動(dòng)能。在2020年12月住建部發(fā)布的《建設工程企業(yè)資質(zhì)管理制度改革方案》指引下，新的資質(zhì)標準預計在2022年落地。結合資質(zhì)審批權限的下放，勘察設計行業(yè)資質(zhì)獲取門(mén)檻進(jìn)一步降低，將大大促進(jìn)勘察設計企業(yè)跨行業(yè)、跨專(zhuān)業(yè)、一體化發(fā)展。2022年也是國企改革三年行動(dòng)方案實(shí)施的最后一年，是檢驗國企改革成果的關(guān)鍵節點(diǎn)。體制改革方面，推動(dòng)混合所有制改革，進(jìn)而推進(jìn)公司上市是國企改革的主要路線(xiàn)，目前一部分勘察設計企業(yè)正在推進(jìn)之中。機制改革方面，推行任期制和契約化管理、深化三項制度改革、探索多種形式的中長(cháng)期激勵機制是改革重點(diǎn)，需要勘察設計企業(yè)不斷優(yōu)化完善，持續加強人才吸引力、向心力。

2021已近尾聲，萬(wàn)物冬藏待春來(lái)。2022，我們值得期待。

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